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allbet欧博真人客户端(www.aLLbet8.vip):《电子零件》南电重返填息路 Q3成长动能看升

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IC载板暨印刷电路板大厂南电(8046)6月29日除息10元后虽一度填息达75%,但随后受大盘拖累一路走跌贴息,5日下探234元的17月低点。南电股价13日起止跌回升,今日开高劲扬7.13%至285.5元,截至午盘维持近5%涨势,顺利重返填息路。

南电2022年6月自结合并营收55.21亿元,月增5.59%、年增达30.04%,带动第二季合并营收151.85亿元,季增4.29%、年增达21.63%,双创历史新高。累计上半年合并营收297.47亿元、年增达27.45%,续创同期新高。

南电第二季营运虽受中国中国封控干扰物流运输影响,但在昆山厂完全恢复生产后迅速回升,表现优于外资预期。公司预期在产品组合可望优化下,仍努力朝毛利率、营益率、税前净利、税后净利率「四率四升」方向努力,全年续拼达成「四率」逐季成长目标。

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投顾法人预期,南电第二季ABF载板营收占比上看60%,BT载板及PCB则分别为29%、12%,虽因应营收预期调降3.7%而将获利预期同步调降1.1%,但将毛利率预期调升至38.6%,看好每股盈余估逾6.6元。

南电先前指出,ABF载板目前仍呈现供不应求状态,交期亦与先前相同,尤其是大尺寸高层数产品。南电今年ABF载板产能已增加10%,全年ABF载板产能估增20%、明年达30%,加计昆山厂今年开出BT载板新产能20%,使集团整体产能估增15~18%。

展望第三季,投顾法人预期南电ABF载板稼动率将维持满载,BT载板自85%回升至满载、PCB自80%回升至85%,配合锦兴厂ABF载板新产能逐步开出,看好第三季营收将季增达双位数。不过,BT载板与PCB目前订单虽未见调整,但售价可能承压。

尽管南电整体BT订单仍满载,但在消费型电子需求疲弱下,投顾法人认为将对价格带来压力,考量下半年消费电子产品需求变数带来的不确定性,将南电今年获利预期调降6%,目标价自590元调降至390元,但仍维持「增加持股」评等。

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