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国内钢材市场或出现阶段性反弹,10月钢材价格走势分析

国内钢材市场或出现阶段性反弹,10月钢材价格走势分析

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对传统工业金属来说,9月至10月是一年中价格、利润最容易提升的时段之一,因此素来有“金九银十”之说。部分分析人士认为,10月份,在国内稳增长政策持续发力、下游需求不断恢复的背景下,国内钢材市场可能出现阶段性反弹,但预计空间有限,随后市场关注的焦点可能转向对冬储价格的博弈。


需求好转提振钢价


“9月以来,部分钢材品种利润明显改善,比如长材、板材,企业复产的积极性也显着提升。”一位市场人士表示,“这主要是因为市场需求有所好转。”

在供应增加的背景下,9月以来国内钢材价格总体仍有所走强。兰格钢铁网数据显示,截至9月底,兰格钢铁全国钢材综合价格为4322元/吨,较8月末上涨21元/吨,月度环比上涨0.5%。其中长材、板材价格分别较8月末上涨约1.0%、0.4%,报4224元/吨、4310元/吨。


从供应端看,9月份大中型钢企的复产规模正在进一步扩大。据中国钢铁工业协会统计数据显示,9月上中旬重点钢企累计粗钢日均产量212.2万吨,较上月上升6.6%。


“随着需求旺季的到来以及前期出台的稳增长政策落地,9月月中之后,螺纹钢需求出现边际好转。”东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰表示,“我们测算的螺纹钢周度供需缺口(需求-供应)也在9月份之后持续好转,且最新一期的数据已经转正。从历史经验看,该数据在零轴以上时,螺纹钢价格的表现一般是偏强的。”


“截至9月底,兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1002.6万吨,月度环比下降13.9%。”兰格钢铁研究中心分析师王国清表示,9月份钢材社会库存的下降,反映市场需求进一步恢复,但降速收窄则反映在企业复产规模扩大的情况下,市场供给恢复弥补了较多的消费需求增量。

“9月以来,国内进口的铁矿石均价小幅下行、焦炭均价有所上行。总体上,钢材月度成本变化幅度较小。”王国清表示。


10月份钢价走势的决定因素


9月中旬,美联储再度加息75个基点,全球大宗商品和金融市场剧烈波动,导致国内钢材期货和现货价格跟随下跌。进入下旬,随着利空消息的落地,节前下游企业备货补库,螺纹钢和热卷期货价格才止跌反弹,并带动现货价格小幅上扬。


国内钢材市场的“金九”平淡收场,“银十”可否期待?9月底宏观政策暖风频吹,外部环境扑朔迷离,长假头两天,钢材市场成交清淡,价格平稳。10月份钢材价格是继续下跌还是展开反弹?下面从三个方面来进行分析。


一、国内钢材库存大幅下降,供给压力有所缓解


据西本资讯监测的库存数据显示,截至9月29日,国内主要钢材品种库存总量为1045.63万吨,较8月末下降98.7万吨,降幅8.6%,较去年同期减少251.87万吨,降幅19.4%。其中螺纹钢、高线、热卷、冷轧、中厚板库存分别为456.72万吨、112.55万吨、234.24万吨、131.47万吨和112.65万吨。9月份国内五大钢材品种库存量均呈现下降态势,其中螺纹钢、热卷库存降幅较大。

9月底钢材库存下降的主要原因是,三季度以来下游用钢企业库存一直在低位运行,节前补库采购量较大。据统计,上周四,国内主要钢材市场建筑钢材成交量达27.6万吨,创下今年以来的最高销售记录。


进入10月份,钢材市场成交再次归于平静,库存继续下降幅度有限,而且节后今年第一波强冷空气将侵扰国内大部分地区,北方地区将迎来寒冷天气,建筑工地用钢需求将逐步减少,钢材库存也将缓慢增加。


二、北方或将局部实施限产,钢厂开工率有望下降


据中钢协公布的数据,2022年9月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2145.03万吨、生铁1967.84万吨、钢材2097.89万吨。其中粗钢日产量214.50万吨,环比增长2.23%。


10月份开始,北方地区即将进入一年一度的限产时间段,预计今年10月份限产要求将更趋严格,钢厂高炉开工率小幅下降,粗钢产量见顶回落概率较大。


三、焦煤价格继续坚挺,钢铁原材料成本支撑明显


10月份,北方地区进入限产时段后,不仅仅是对钢铁企业限产,煤炭和焦化企业的生产也将受到不同程度的限制,同时,10月份安监力度更为严格,焦煤和焦炭的供给紧张局面尚难以缓解。


与此同时,大秦运煤专线将于9月28日至10月22日进行秋季检修,预计日发运量减少约15万吨,焦煤和焦炭运输将受到影响。


上上周五,内蒙古某焦化企业提出对焦炭出厂价格上涨200元/吨,目前还没有得到钢厂方面的响应。但是10月份焦炭价格易涨难跌,将对钢厂制定的出厂价格形成明显支撑。


通过对10月份钢材库存、钢厂供给以及钢铁原材料焦炭成本的分析,可以发现从供给和成本端对钢材价格的支撑作用是实实在在的,也是难以改变的。


预测10月小幅反弹可期


“工业品看需求。”展望后市,分析人士认为,需求端的变化仍对钢材价格起着主导作用。据兰格钢铁网统计,9月份13个重点城市建筑钢材日均成交量为13.7万吨,较8月份增加1.7万吨。这反映了随着基建和房地产项目竣工进程加快,建材需求有一定恢复。


“尽管全球经济仍面临严重通胀形势及衰退风险,全球货币政策趋紧使得国际资本市场及大宗商品市场依然承压,但从国内看,投资及消费指标等有所改善,工业生产持续恢复,企业生产活动持稳运行,带动9月份板材市场需求有所改善。当前,我国经济仍处恢复态势,预计10月份制造业市场用钢需求有望继续改善。”王国清认为,10月份国内钢材市场将呈现小幅震荡上行局面,不过不同品种之间的表现可能有所分化。


“本次美联储议息会议前后,螺纹钢期货盘面出现了大概一周时间的下跌行情。但目前来看,美联储加息75个基点的利空已经落地,下次议息会议要到11月2日。在这期间,市场对于宏观层面的关注焦点可能会转向国内利好政策出台的预期。”刘慧峰表示,近期多个部门在稳增长政策方面均有所发力,预计未来几周政策预期好转会对螺纹钢价格形成提振。


从基本面看,分析人士指出,近期供给回升对利润有所压制,限制了市场进一步增产的动力,且10月中旬之后北方将进入采暖季,也将限制供给的增加,这对价格将构成一定支撑。“需要注意的是,地产中长期的下行趋势并未改变,且10月下旬后市场将进入传统需求淡季,届时市场的关注焦点可能会转向针对冬储价格的博弈。”刘慧峰说。


来源:钢铁王国、中钢网

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